La elección de un programa para asesorías es una decisión muy importante que deben tomar este tipo de negocios, ya que tiene una influencia directa en aspectos clave como los servicios que ofrece a sus clientes, la productividad, la rentabilidad y la eficacia de sus tareas y procesos. 

Qué debe tener una herramienta para gestionar una gestoría

Sin duda, utilizar un erp para gestorías es la mejor solución para contar con una solución moderna, flexible y escalable que permita optimizar todas las tareas propias de este tipo de negocios.

Veamos cuáles son algunas de las funciones y utilidades más valiosas que debe poseer un software para gestionar un despacho profesional.

Gestionar todas las áreas de la asesoría

Con un ERP para despachos profesionales, se contará con una solución que permitirá una gestión de 360º, es decir, un entorno integrado que permite gestionar todas las áreas de la asesoría como su contabilidad y finanzas, su relación con clientes y clientes potenciales o los recursos humanos.

Acelerar procesos y tareas

En una gestoría se realizan muchos procesos y tareas que son repetitivas y monótonas, que llevan mucho tiempo y esfuerzo al personal. Un ERP para asesorías permitirá automatizar este tipo de tareas, proporcionando beneficios como:

• Liberar tiempo al personal, que puede dedicar a otros procesos que aporten valor al negocio.
• Eliminar los típicos errores que se comenten cuando se hacen tareas de forma manual.
• Acelerar los tiempos en los que se efectúan este tipo de tareas.

Mejorar la toma de decisiones

Un programa de gestión de los recursos empresariales para despachos profesionales ayuda a tomar mejores decisiones a todos los niveles. Al gestionar de forma centralizada y eficiente todos los datos que maneja la gestoría, se proporcionará un entorno que facilita el acceso a información clave en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más rápidas y precisas al estar basadas en datos fiables.

Garantizar la seguridad de los datos

En una gestoría se trabaja con una gran cantidad de datos importantes y sensibles de sus clientes, por lo que es necesario disponer de un entorno que garantice su privacidad e integridad.

Con un ERP para asesorías, se dispondrá de un software especialmente diseñado para proteger la información, con herramientas específicas como la verificación de facturas digitales, la encriptación de datos o el acceso restringido por roles.

Mejorar la relación con los clientes

Los ERP para despachos profesionales cuentan con módulos que mejoran la interacción con los clientes. Proporcionan un entorno colaborativo que se aloja en la nube, y es muy interesante para que los clientes puedan acceder a información importante o aportar documentación o datos sin tener que desplazarse o utilizar otros medios de envío.

Además, este tipo de software minimiza el uso del papel, lo que permite a la asesoría ahorrar costes, a la vez que colabora con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Un ERP específico para asesorías y gestorías es la herramienta de gestión ideal, pues proporciona un entorno ideal para optimizar y automatizar muchas de sus tareas y procesos habituales. Los despachos profesionales que utilizan un ERP consiguen mejorar su rentabilidad, además de ofrecer a sus clientes un servicio más rápido, eficiente, seguro y profesional.